“好,我讚同帕特裡克先生的想法。”蘇越果斷地道,“雷曼兄弟幾大核心業務之中,投資銀行和投資管理業務,是它們核心中的核心,要想讓它們出售這兩個板塊業務,談判難度極大,而且在證券交易委員會、相關監管機構審批這一塊,也很難審批成功。”
“證券經紀業務,是雷曼兄弟資本市場業務板塊中的一部分。”
“拿下它,相對而言,比較容易。”
“就從這個點出發吧,立刻接觸雷曼兄弟方麵,他們集團的核心業務方麵,隻要他們願意出售,我們就按照市場價格出價,他們願意出售多少業務,我們就接收多少,當然……無論如何,至少也要把證券經紀業務,以及其相關證券金融牌照,給拿下來。”
蘇越做出指示後,崔先石和帕特裡克立即行動。
‘添越資本’集團一方,擔心雷曼兄弟撐不了太多時間,擔心雷曼兄弟選擇破產申請,從而使自己喪失了購買優質資產的機會。
而雷曼兄弟,急需資金,在聞聽‘添越資本’有意之後,自然更不願拖延時間。
於是兩方在簡單交換意見之後,於9月7日,周六,即展開談判,崔先石、帕特裡克在得到蘇越授權之後,全權代表‘添越資本’集團一方,而理查德·福爾德則親自會見了倆人,給予了‘添越資本’足夠的尊重。
“福爾德先生……”
帕特裡克讓秘書將整個團隊草擬的收購意向協議,遞給理查德·福爾德,說道:“這是我們董事長的意見,您看一下。”
理查德·福爾德拿起協議文件,仔細看了半天。
然後放下協議,臉色有些難看地說道:“帕特裡克先生,你以前是華爾街有名的基金經理,這樣的收購協議,你覺得它合理嗎?”
“150億美元,吃下我們雷曼兄弟幾乎所有的核心業務,卻不承擔我們雷曼兄弟一絲的債務,帕特裡克先生,我如果在這份協議上簽字,那就是幫著你們在掏空雷曼兄弟集團,幫著你們在掠奪。”
帕特裡克臉色不變,微笑地道:“福爾德先生,我們的出價很合理,你心裡其實也明白,目前……全球金融市場,所有金融機構,沒人能出這麼合理的價格。”
“至於您說的,我們是在掏空雷曼兄弟集團,是在掠奪,這我不同意。”
“雷曼兄弟最為核心的投資銀行業務,我們並沒有要求你們出售,我們隻是需要你們的全球證券經紀業務和全球私人投資管理業務,單這兩項業務,150億美元的市場估值,彆說是目前金融危機,資產價值大崩盤的時候,就算是雷曼兄弟市值巔峰時期,想必也是非常合理的。”
“福爾德先生……”
崔先石也插話道:“這是我們唯一可以接受的條件,至於您說的,希望我們‘添越資本’作為雷曼兄弟的戰略投資方,非常抱歉,我們董事長已經予以否決。”
“當然,我們董事長也說了。”
“福爾德先生是華爾街令人尊敬的金融前輩,您若覺得我們的出價不合理,我們可以再繼續商談。”
“隻要福爾德先生能夠說服董事會和股東,出售這兩項全球業務。”
“我們在價格方麵,可以最多再上浮10%。”
理查德·福爾德仔細盯著崔先石,沉默了一會,說道:“崔先生,全球證券經紀業務,是雷曼兄弟的核心業務,也是雷曼兄弟賴以生存的根基,缺失了這一塊,雷曼兄弟就相當於瓦解了。”
“福爾德先生,你們出售這塊業務,缺失的隻是多年積累的客戶群體而已。”崔先石眼神明亮,說道,“待你們從這輪危機中度過,以後憑著雷曼兄弟的金字招牌,依然可以依托投資銀行的客戶群體,重新開拓這塊業務。”
“這其實是相當於你們用很小的代價,就獲得了150億美元的資金援助。”
“我想這個時候,除了我們,也沒有誰能開出這個價碼,能拿出整整150億美元的現金,幫助你們度過難關。”
理查德·福爾德知道崔先石說得是事實。
然而……出售雷曼兄弟集團,最為核心的兩塊業務,這還是讓他心裡難以下這個決心。
“總裁……”秘書波爾·奧裡布欲言又止。
這個場合,輪不到他說話,可他知道,‘添越資本’主動伸手的這個機會,極為難得,更知道,雷曼兄弟已經失去了所有退路,沒有足夠的談判籌碼,不接受華資的這份協議,就隻能等待雷曼兄弟的徹底破產。
到時候,集團所有的業務,也會被全球各係資本瓜分。
得到華資的這150億美元現金,穩住目前糟糕的局麵,重塑雷曼兄弟的信用,說不定還能向市場發行新的債券融資,使雷曼兄弟起死回生。
失去這兩項業務之後。
最重要的投資銀行業務和資管業務,依然在雷曼兄弟手裡,他們憑著雷曼兄弟的招牌和這兩項業務底子,大概率還能東山再起,成為華爾街幾大投行之一。
理查德·福爾德看了波爾·奧裡布一眼,在心裡輕輕歎息了一聲。
雷曼兄弟瀕臨絕境,華資趁火打劫,他也真是沒有辦法,也根本沒有選擇的餘地。
“好,我答應你們,但150億美元的現金,要一次性付足。”理查德·福爾德在權衡利弊之後,說道,“這份協議,我會報請股東、董事會商議,全力促成這份收購協議的儘快實施,一旦集團內部決議和證券交易委員會審批通過,我們立即簽約。”
崔先石和帕特裡克對視了一眼,在對方眼裡,都看到了一抹笑意。
崔先石微笑地站起來,主動對理查德·福爾德伸出手,說道:“福爾德先生,我們……期待您的好消息。”
順利的談判之後。
理查德·福爾德回到雷曼兄弟集團,便開始召集臨時股東大會。
9月8日,周日,雷曼兄弟臨時股東大會召開,審議集團擬向‘添越資本’出售全球證券經紀業務和個人投資管理業務的方案。
在理查德·福爾德極力主導之下,‘添越資本’提出的方案,得以通過。
隨後,又在內部董事會的討論後,理查德·福爾德在回複‘添越資本’郵件之時,將協議出售價,提高了10%,定於165億美元。
蘇越在看完理查德·福爾德的郵件之後,想及這個時候的核心重點,是拿下雷曼兄弟的這兩項核心業務,把雷曼兄弟多年開拓出來的全球高淨值客戶群體握在手裡,彌補‘添越資本’向全球綜合性金融集團擴張的業務短板,也就沒有計較這15億美元的差價。
大筆一揮,便同意了理查德·福爾德的意見。
在時不我待的情況下,兩方意見初步統一,理查德·福爾德便連夜將材料申報證券交易委員會,並同時給幾位委員會委員打了招呼,讓他們快速審議通過,彆拖延時間,因為雷曼兄弟根本拖不起。
證券交易委員會在接收到材料之後,迅速審議。
正當各位委員沒有什麼反對意見,準備審議通過,讓雷曼兄弟獲得華資機構的資金幫助,稍緩一口氣的時候。
委員會主席杜魯·高德格裡,突然叫停了這個項目的審議。
讓雷曼兄弟這份救命的項目出售方案,擱置在了證券交易委員會內部。